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2014-2015年中國石材行業發展報告

來源: www.nupair.tw 點擊: 整理:qwark
一、 2014-2015年中國石材行業發展概況
         隨著中國經濟理性增長時代的到來,國內經濟發展增速換擋,進入中低速增長的新常態。中國GDP貢獻最大的房地產市場也從原來的高速發展變為理性市場化發展,作為與房地產緊密關聯的產業,2014-2015年中國石材行業增速放緩,石材行業正經歷轉型升級的調整期,市場淡旺季劃分逐漸模糊,企業經營狀況出現兩極分化趨勢,價格競爭愈演愈烈。石材進口大幅下降,深加工、高附加值產品在出口中的比重不斷提升。
         截止到2015年末我國石材企業共計42029家,比2014年增加了2961家。2015年石材企業累計收入5575億元,比2014年同期增長12.9%。2015年石材企業平均收入為1326萬元,比2014年增長了4.9%。行業呈現“市場規模大,企業規模小”的特點。2015年有3.3萬家企業銷售收入不足1000萬元,占行業總數量的78.6%。行業內企業平均收入水平低,且增長緩慢。
圖表 1:2014-2015年中國石材企業數量統計
數據來源:中華產業網(www.nupair.tw)
 
 圖表 2:2014-2015年中國石材行業收入統計
數據來源:中華產業網(www.nupair.tw)
 
 圖表 3:2014-2015年中國石材企業平均收入統計
數據來源:中華產業網(www.nupair.tw)

二、 中國石材企業數量分類統計
1、各省企業數量統計
        中國石材生產企業要分布在福建省、山東省和廣東省,其中福建與山東為原料與加工生產大省,而廣東主要從事進口石材的加工,上述三省企業數量占了中國石材企業總數量的36%。河南、湖北、浙江等省的企業數量也相對較多,企業數量均在2500家左右。
圖表 4:2015年各省石材企業數量比例統計
數據來源:中華產業網(www.nupair.tw)

2、各類型企業數量統計
        我國4.2萬家石材企業中有4.14萬家企業為內資企業,占全國總數量的98%。而其中3.2萬家企業為民營企業,占內資企業數量的77.6%。
 圖表 5:2015年各類型石材企業數量比例統計
數據來源:中華產業網(www.nupair.tw)

三、 中國石材企業收入情況統計分析
1、 各省石材企業收入統計
        從各省石材企業收入來看,山東和福建兩省的收入為最高,占2015年全國石材企業收入的比例分別為18.8%和16.6%;河南省、廣東省和湖北省收入占比分別為11.1%,9.5%和7.9%;其他各省占比均不足5%。
圖表 6:2015年各省石材企業收入比例統計
數據來源:中華產業網(www.nupair.tw)

2、各類型石材企業收入統計
        2015年內資石材企業銷售收入為5174億元,占石材企業總收入的93%,其中民營企業銷售收入為3639億元,占內資企業銷售收入的70%。
圖表 7:2015年不同類型企業收入比例統計
數據來源:中華產業網(www.nupair.tw)

四、 石材行業競爭力分析
        中國石材行業呈現出“大市場、小企業”的特點,市場規模大,但企業數量較多,絕大多數為中小微型企業,市場競爭較為激烈。與西方發達國家相比,我國石材行業存在“大而不強、缺乏核心競爭力”的不足和差距,主要表現在資源控制力不足、設計研發、技術創新能力不夠、市場營銷能力較弱等。
        截至2015年末,我國石材企業數量為4.2萬家,銷售收入5575億元。但行業內銷售收入超過億元的企業數量僅為1000多家。2015年行業內企業平均收入僅為1326萬元,行業企業平均收入水平較低。
        2015年按銷售收入排名TOP4,TOP8和TOP10石材企業累計銷售收入占行業整體收入的比例為2.6%,4.0%和4.7%,行業沒有壟斷型企業存在,市場集中度非常低,屬于競爭型行業。行業集中度越低,企業之間的惡性競爭即簡單的價格競爭越激烈,企業利潤空間被進一步壓縮。
 圖表 8:2015年中國石材行業集中度
數據來源:中華產業網(www.nupair.tw)

        但是隨著無序競爭的進一步加劇,石材企業之間的競爭會由價格競爭轉向材質、設計、工藝以及銷售渠道等較為有序的綜合競爭。不規范的小微企業或加工廠將逐漸退出石材市場,而行業內實力較強的石材企業通過發展中高檔石材產品、人造石產品、引進和研發新型加工設備,提高石材加工的科技含量,整合銷售渠道等方式,不斷增強企業競爭力,提高銷售收入。隨著石材企業的轉型升級,行業集中度在未來幾年會有所提高。
 
五、 未來發展預測
        石材行業的發展與國民經濟運行狀況、全社會固定資產投資規模、城市化進程、居民消費升級等密切相關。建筑裝飾、房地產以及市政建設行業的發展對市場行業景氣度有直接影響。
        1、受房地產市場影響,石材行業增速放緩
        未來幾年我國宏觀經濟仍將中低速增長,而對GDP貢獻最大的房地產市場發展速度也會持續放緩,受此影響石材行業增速將放緩。 
        2、城鎮化建設帶動市場行業發展
        我國正處于社會轉型期,城鎮化仍是社會發展主流趨勢。中國城鎮化發展迅速,至2015年末已達56.10%,比2014年末提高1.33個百分點,國務院公布《國家新型城鎮化規劃》要求至2020年我國城鎮化率要達到到60.0 %。雖然我國城市化率每年以一個百分點增長,但是與世界發達國家相比,我國城市化水平還很低。目前發達國家城市化率普遍達到70-80%,說明我國城市化進程還有很大的發展空間。城鎮化發展帶動基礎設施、住宅、商業設施等的建設,因此未來較長時間內,石材行業仍將處于穩定發展階段。
        3、市政工程建設密集批復,釋放部分石材需求
國家發改委在經濟增長疲弱的形勢下,密集批復鐵路、機場、公路、城市軌道等重大項目,大規模投資,多地積極響應,促進基建落地開工,將利好石材行業,釋放國內石材市場需求。
        4、消費升級推動石材市場規模增長
        石材產品的應用范圍正在不斷擴大,除了中高端商業地產、公共設施等大量使用天然石材外,隨著生活水平的提高,石材產品越來越向家居方向發展。越來越多的房地產精裝修樓盤開始選用石材,取代瓷磚。家居中的客廳、廚房、衛生間以及商場、寫字樓、文化藝術展覽館、體育館、園林景觀等都等都可大量采用石材。石材的使用,尤其是中高端石材的廣泛運用是未來的大趨勢。
        2015年全國保有的城鎮住宅建筑面積約為200億平米,住宅大約8-12年就需要重新裝修,其他公共建筑裝修周期更短,這意味著未來二次裝修需求潛在增長空間巨大。家居裝飾市場將是未來幾年石材行業發展新的增長點。
        5、人民幣貶值有助市場出口
        人民幣的貶值雖一定程度上增加進口石材成本,但短期內對石材價格的影響并不大,或有利于吸引外資,提振國內石材市場,迫使更多企業選擇國內石材,國產石材出口或受益。
        總的來說未來幾年我國經濟仍舊保持慢速增長,房地產市場繼續疲軟,但是相信隨著石材產業政策的不斷完善、城鎮化進程的不斷推進以及石材企業轉型升級將進一步加快,我國石材行業仍將保持平穩增長,但增速會有所放緩。企業銷售收入仍將保持增長態勢;隨著更多投資進入石材行業以及現有企業的升級改造,加工投資仍將保持快速增長;石材進出口也將繼續保持增長。行業發展空間依然較大,前景看好。
 
 
 
(責任編輯:Dyna)
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